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中国电商健康指数报告

2019-02-20

2月18日《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布引发国内外学者高度关注。“这一带也是中国制造业的大本营之一,粤港澳大湾区的建设有利于区域的协同,对企业、对电商也有很大的协同效应,”新加坡国立大学商学院教授、亚洲会计研究中心主任柯滨对第一财经记者称,如果协同做好则“威力巨大”。

在制造业当中,互联网电商已经是一种不可忽视的业态。中国电商整体发展处于世界领先水平,这几乎没有争议。不过具体到每个省甚至市,每个地方的电商发展水平究竟如何,这方面的数据和研究还较为稀缺。

“很多地方政府很关注电商的发展,但往往信息不对称,想了解当地电商发展状态却缺乏数据或数据不及时,也不清楚其他地方的发展情况。”柯滨称,针对如何衡量和比较不同地域的电商发展现状和潜力这一地方政府、投资者和商家关注的问题,中新两国的学术机构合作进行了大数据的定量分析,并形成了《中国电商健康指数报告》。

国内由温州中津先进科技研究院获取及清洗天猫商城一手数据,再由新国大亚洲会计研究中心进行数据梳理、分析和研究,把原本不可比的数据通过模型的转换确保范围在0至1之间,从而能直接进行对比。

之所以选择天猫的数据进行研究,柯滨表示是考虑其以企业网店为主并最具影响力。前瞻产业研究院双11全网数据分析与相关产业前瞻报告显示,2018年双11全网销售总成绩为3143.2亿元,其中天猫成交额高达2135亿元,占比67.9%较上年提高1.67个百分点,共有来自全球的18万家品牌参加了天猫双11,其中237个品牌成交金额破亿。

柯滨介绍称,现有的成果主要基于2016-2017年的天猫商城网店月度原始数据,通过一系列的数据标准化处理方式,从而构建了32个省(除澳门、台湾)和331个市的年度电商健康综合指数排名,基于2018年数据的持续研究也正在进行中。

根据报告的省级排名,2017年电商健康综合指数显示前五名分别是上海、北京、广东、福建和浙江,对比2016年排名前五的上海、浙江、北京、广东、福建,除浙江排名有所下滑外以上省份稳居前五,柯滨认为与其优越的地理位置和完善的物流网络密切相关。

中国电商健康综合指数综合了各个地区电商的数量、质量、造血功能、失败率、创造性破坏率这五个细分指数。拆分来看,首先从数量方面2016-2017年各省电商数量变化不大,2017年前五名分别为上海、北京、浙江、广东、福建,较前一年是福建超过天津跻身前五。

第二,质量指数关注的是某个地区的电商店铺经营质量和高销售额的独角兽店铺数量,2017年质量排名中浙江、上海、广东并列第一,湖北、安徽、福建等紧随其后,2016年前五则是上海、浙江、湖北、广东、北京。

对比不同的指数,可以发现电商数量和质量并不是完全同步发展,报告发现一些数量指数上表现并不突出的省份,却在质量上有所提升,比如浙江在电商数量上2017年仅排第五,但在质量方面却高居榜首。

第三,造血指数指的是某地区电商的年度人均新生店铺的比率,旨在衡量该地区的电商店铺的繁殖和再生能力。2017年该项排名前五的是上海、浙江、湖北、广东、北京,对比上一年上海、浙江、广东仍然稳居前五。

第四,失败率关注的是网店能否在电商竞争中脱颖而出,失败率指数越高则说明该地区倒闭几率越低,因而排名居前的是电商综合指数较为落后的香港、宁夏、西藏、贵州、甘肃等省份。报告指出,由于综合排名靠前的省份网店基数大,倒闭数量自然会高于类似香港等网店数量不过百的地区。

第五,创造性破坏指数衡量的是地区电商生态系统的“新陈代谢”状况,通过计算该地区的年度人均新生店铺数量与年度人均死亡店铺数量的较低值而得出。2016-2017年,排名前五的省份均为上海、北京、福建、广东、浙江,说明以上省份的电商店铺之间竞争程度很高。

柯滨认为,从五个层面来看电商的发展,有的地区店铺数量多但质量不高,有的地区反之,现在难以判断是好还是坏,因为每个地方的战略不一样,因此地方政府需要思考目前电商发展的结果是不是想要的,通过战略调整、对电商的引导扶持带来一些积极的变化。

从研究的区域结果分布来看,长三角和珠三角都比较活跃,比如浙江和广东电商出生率和死亡率都非常高,柯滨认为这是一个很有意思的现象。

“在管理学里面我们叫创造性破坏,我们认为这是一个很好的现象,沿海有些地方光从死亡率来讲,很多地方很差,但要是看出生率却很厉害,所以我们的创造性破坏指数的意义就是把这两个结合起来,做了一个新的细分指数,这是一个完全不同的维度。”柯滨称。

从市级层面来看,2017年电商健康综合指数排名前五分别为金华、佛山、广州、杭州、深圳,2016年前五则是金华、杭州、上海、广州、佛山,排名靠前的依然大多聚集在长三角和珠三角地区,体现出电商以网状放射形的发展趋势。此外,随着沿海城市的市场饱和,中国电商也逐渐开始向内陆的二三线城市逐渐渗透。

  • 柯滨

    教授、长江学者

    新加坡国立大学商学院教授、长江学者。 美国密歇根州立大学博士学位,曾任教于宾夕法尼亚州立大学,2010年至今任新加坡南洋理工大学南洋商学院会计系教授,2010年获聘教育部“长江学者”讲座讲授。曾任北美华人会计教授会(CAPANA)会长。兼任《Asian Pacific Journal of Accounting and Economics》副主编、《The Accounting Review》、《Journal of American Taxation Association》、《The International Journal of Accounting》编委。柯滨教授先后在《The Accounting Review》、《Journal of Accounting and Economics》、《Journal of Accounting Research》、《Review of Accounting Studies》和《Contemporary Accounting Research》上发表学术论文15篇,是为数不多的在全球五大顶级会计学术期刊上都有论文发表的学者之一。柯滨教授擅长从经济学的角度研究会计信息的生成与运用过程,主要研究领域包括盈余管理、内幕交易、机构投资者与财务分析师行为等,近期主要关注新兴市场(尤其是中国)的财务报告、管理层激励和投资者保护问题。